Aluflexpack AG je zajedno s jedinim dioničarima, Montana Tech Components AG („Montana“) i Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG odredio cijenu na 21 švicarski franak (CHF) po dionici. Ukupno je izdano 7,300,000 novih dionica.
"Zadovoljni smo što smo uvjerili investitore u dosljednu i uspješnu provedbu strategije proteklih godina kao i obećavajuće perspektive naše kompanije. Inicijalna javna ponuda nam osigurava važna sredstva za nastavak uspješnog razvoja. Iako inicijalna javna ponuda otvara novo poglavlje za tvrtku, nastavit ćemo se oslanjati na provjerene temelje našeg uspjeha: usredotočenost na naše kupce i njihovo zadovoljstvo, kontinuirani razvoj organizacije, inovacije i razvoj tehnološke infrastrukture"- rekao je Igor Arbanas, predsjednik uprave Aluflexpack AG.
Tvrtka će iskoristiti bruto prihode od oko 153.3 milijuna švicarskih franaka (CHF) (oko 136.7 milijuna eura) od izdavanja novih dionica, prvenstveno za proširenje proizvodnih kapaciteta u Europi, automatizaciju proizvodnje i ciljane akvizicije.
S prikupljenim prihodima od izdavanja dionica biti će otplaćeni već prije odobreni krediti većinskog dioničara za pred financiranje nekih od tih već pokrenutih i provedenih inicijativa rasta.
Ukupni plasman, uključujući greenshoe opciju od 730,000 dionica iz postojećih dionica portfelja Montane, iznosi oko 168.6 milijuna švicarskih franaka (CHF) (oko 150,4 milijuna eura). Free float će iznositi otprilike 46.4 posto nakon potpunog korištenja greenshoe opcije. Tržišna kapitalizacija kod cijene od 21 švicarski franak (CHF) po dionici iznosi oko 363.3 milijuna švicarskih franaka (CHF) (oko 324 milijuna eura).
Razdoblje od 12 mjeseci lock-up-a (zabrana prodavanja dionica za navedene subjekte) vrijedi za Tvrtku, kao i za Predsjednika Uprave Aluflexpacka Igora Arbanasa, Člana Uprave za Financije Aluflexpacka Johannesa Steurera i Predsjednika Upravnog Odbora Aluflexpacka, Martina Ohneberga; period lock-up-a Montane završava nakon 24 mjeseca.
Trgovanje u sklopu Međunarodnog Standarda za Izvještavanje SIX Swiss bi trebalo započeti 28. lipnja 2019. – pod Švicarskim Identifikacijskim Brojem (Valor) 45322689 i Međunarodnim Identifikacijskim Brojem Vrijednosnih Papira (ISIN) CH0453226893.
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG („Berenberg“) djeluje kao Jedini globalni koordinator i Udruženi voditelj knjiga dionica (Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner). Zürcher Kantonalbank („ZKB“) ima mandat kao Udruženi voditelj knjiga dionica (Joint Bookrunner), Raiffeisen Centrobank kao Zajednički glavni su-voditelj (Co-Lead Manager).